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新台币升值恐对电子厂商造成冲击

  美国Fed推出QE3后,热钱开始涌入亚洲市场,造成新台币兑美元汇率升值了0.6元,由29.9走升到29.3,幅度约2% 。新台币升值恐对电子厂商造成冲击,新台币9月中旬开始升值,对于PCB厂商第三季本业获利影响还算轻微,业外也许有些微的汇兑损失,整体升值影响在第四季才会显现,今年电子产业上下半年获利普遍约50:50,因此,虽第四季获利有下修压力,但对全年影响还不会很显著。
  近期台币兑美元汇率升值约2%,但因是在9月中旬才开始升值,因此,对PCB厂商第三季本业获利的影响尚小,业外会有些微汇兑损失,升值的影响在第四季才会显现。 根据PCB厂商下半年的营运展望,除了美系大厂供应商延后出货之外,第三季营收季增普遍约5%左右,但第四季营收恐小幅下滑,预期上下半年的获利比接近50:50,因此,第四季获利虽因台币升值而有下修压力,但对全年影响幅度不大。
  以个别公司来看,F-泰鼎(4927)厂房位于泰国,财务报表是以泰铢记帐,在应收和应付帐款当中,美元和泰铢各占一半,因此,业外汇损不大;至于泰鼎在台湾公布的财报是把泰铢换算成台币来,泰铢和台币近期升值幅度相近,因而也不会有太大差异。
  另外,近期铜价也持续上扬,9月来铜均价较上季(6-8月)均价上涨约9%,美元和铜价走势的相关系数约为-0.7,属于中高度负相关,因此, PCB厂商必须持续转嫁生产成本和开发新产品,来降低冲击。
  在铜价上涨的前提下,铜箔业者酝酿调涨铜箔报价约5-8%,硬板客户预期报价上涨,及十一长假工作天数减少,CCL(铜箔基板)提前拉货推升CCL厂9月营收均较8月成长。 台光电(2383)在手机出货旺季推升下,预估营收高点将落于10月,第四季营收仅季减3%;不过,台耀(6274)因淡季影响,预估第四季季减7%。
  铜箔上涨预期将推升CCL厂商喊涨报价,厂商推估,部分产品最快11月调涨价格,但在终端需求仍有疑虑下,预估调涨幅度将低于铜箔,由于成本涨幅高于终端报价,预估CCL厂第四季毛利普遍将下滑。
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