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中日半导体现断链危机 台厂受惠

  中国大陆反日情绪高涨,日本半导体、面板等业者,正密切注意大陆市场的变化,由于大陆是全球最大电子产品组装重镇,而日本业者又是主要晶片或零组件供应商,一旦反日情绪失控,断链危机再度发生的机率也大增。为了降低风险,日本业者已加强与台湾业者合作,而大陆电子产品系统厂也提高对台的释单。
  以半导体生产链来说,包括瑞萨、富士通、NEC等业者,均在大陆设有封测厂,为了避免大陆反日带来的负面效应,瑞萨、富士通等日本半导体厂已有备案,就是将部份订单转下到台湾封测厂进行代工,包括日月光、矽品、京元电、颀邦等均受惠。
  再者,大陆家电厂或电子产品系统业者近来也出现反日情结,已传出将暂停或减少采购日系微控制器(MCU)晶片消息,台湾MCU厂如盛群、新唐、凌阳、松翰等,以及利基型DRAM厂如华邦电、晶豪科、钰创等,均密切观察后续的订单移转效应。
  MCU业者表示,应用在汽车电子或工业设备上的特殊型MCU,几乎都由日商所垄断,的确很难在短时间内找到替代品。家电或消费性电子产品用的中低阶标准泛用型MCU,大陆家电或系统业者本来就有许多供应商,此一部份则较有可能因反日情绪而减少日系供货比重,但转单效应目前仍不明显,需要一段时间进行评估。
  业者坦言,一旦大陆反日时间拖的愈长,对台厂转单效应将愈明显,尤其许多家电厂或系统厂的背后大股东都是官方单位,未来将会进一步减少对日本业者采用MCU晶片或零组件,而日本业者为了避免大陆厂区生产链中断,也会把订单移到台湾代工厂生产,总体来看,台湾晶片供应商自然成为最大受惠者。
  大陆反日浪潮延续,不过日本面板厂在大陆投资规模相对不大,受到的影响也有限。中小尺寸面板厂如日本显示器JapanDisplay等,生产仍以日本本地为主。大尺寸面板厂夏普在南京设有模组厂,还有一座6代厂则是已经出售给中电熊猫,目前营运状况正常,厂区没有受到破坏。至于电子大厂船井,虽然有8成以上的制造都在大陆,不过公司相当低调,营运也未受到影响。
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