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PCB厂胜华营运不如预期 外资保守看待

  PCB厂胜华6月营收明显不如预期,加上新产品订单能见度有限,使得外资圈纷纷保守看待。包括瑞银、德意志、瑞信等外资券商均给予「中立」或「持有」看法,目标价则小幅向下修正。而胜华4日股价在市场卖压出笼下大跌逾3%。
  瑞银亚太区下游硬体产业首席分析师谢宗文指出,胜华目前基本面具有3大疑虑,分别为第2季营运不如预期、单片式玻璃触控(OGS)出货前景不佳、以及Win8产品线订单能见度有限等,抑制今年整体获利表现。
  由于3大疑虑严重影响胜华下半年的获利表现,使得谢宗文大幅下修胜华今年每股税后纯益(EPS),由0.47元减少至0.11元,明年由1.05元修正至0.84元,2014年则由1.12元调整为0.91元,因此持续抱持谨慎的「中立」观点。
  德意志证券科技产业分析师张幸宜则认为,虽然胜华首季营运表现转佳,不过第2季又明显不如预期,加上来自iPhone 的业务贡献率退程度超过预期,且高毛利的OGS贡献偏低,使营运前景面临挑战。
  张幸宜预估胜华今年EPS为0.38元,以昨日收盘价来看,本益比仍高逾四成,加上基本面表现未臻理想,因此维持谨慎保守的「持有」观点不变。
  瑞信科技产业分析师苏厚合点出,胜华除了6月营收明显不如预期外,由于受到苹果iPhone新旧款转换过渡期影响,下半年营收可能持续衰退。
  苏厚合同样大幅下修胜华今年起至2014年的获利预期,其中今年EPS由0.7元骤减至0.11元,修正幅度超过八成,维持「中立」的保守看法不变。
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