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外资再掀PCB热潮 看好下半年营运

  最近外资法人掀起一股PCB热潮,包括景硕(3189)、欣兴(3037)、健鼎(3044)都获得调升评等。 其中,摩根大通首评景硕就给予好评价,认为第2季营运疑虑利空出尽,接下来喜迎iPhone5题材,且毛利率一路向上,目标价上调为100元。
  摩根大通科技产业分析师陈威元表示,iPhone5陆续拉货,预期第2、3季的营收季增率分别为8%、9%。 毛利率则从第2季开始一路向上,预估第2、3、4季的毛利率,分别为32.6%、32.9%、33%。 摩根大通强调,景硕比同业更能掌握到4G行动通讯的成长趋势,预估今年智慧型手机出货年增率40%、平板则为50%。
  摩根大通预估景硕今、明年每股纯益分别为6.68元、8.11元。 由财务模型来看,今年第3、4季每股纯益分别为1.94元、1.99元,下半年维持旺季水准。
  目前外资对景硕呈现多空分歧,巴克莱证券日前才指出,景硕最大的手机客户最近停止下单(freezing orders),一直要等到8月才会重新下单,因此对第2、3季营运造成影响。 不过,摩根大通则认为利空已经出尽,股价波段下挫25%,反而提供不错的进场时机。
  另外,瑞银则把健鼎的投资评等,从「卖出」升至「中立」,目标价维持79元不变。 瑞银的观点是,健鼎今年获利大约与去年相同,先前传出失去获利成长动力的利空,似已反映在股价中,目前健鼎本益比9.7倍,低于历史平均值的9.9倍,下跌风险有限,因此调高投资评等。
  瑞银认为,虽然PCB厂健鼎的电视需求疲软,中国大陆智能手机的需求也不强,下半年营运存在些许逆风,不过由于近期新台币走贬,因此健鼎第2季毛利率可能比预期好。 瑞银预估,健鼎今、明年每股纯益分别为7.99元、8.47元。
  至于巴克莱升评欣兴的理由是,欣兴能从高通手中强化市占率,而且股价净值比低、本益比也不高,对于长线投资者来说具有吸引力,因此调高评等至「优于大盘」,目标价从32元升至40元。
  欣兴近来密集参加德意志银行证券、法国巴黎银行证券举办的海外投资论坛,均获得不错的回应。 近期市场传出,欣兴积体电路(IC)基板一举攻进难度颇高的英特尔微处理器(CPU)覆晶(Flip Chip)高脚数(PIN)载板供应链,预计明年生产,为营运添利多。
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