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pcb厂即将进入产业旺季,六月下旬出货量开始增温

  因为即将进入工业旺季,六月下旬出货量开始增温,PCB 厂商普遍预期第三季营运能够大幅成长,而实际成长幅度在六月中下旬才会显著。由于太阳能工业第二季出货大幅滑落,在基期偏低的情况下,预期第三季回升幅度最大、智能型手机和平板计算机成长动能仍佳、光电板也首度泛起回温、NB 板则因供货商控制出货量,仅呈小幅好转。
  (1) 手机板短期接单清淡,第三季可望显著成长:手机品牌厂商将在第三季推出新机种,因而第二季逐渐减少旧机种的订单量,加上全球市占率最大的欧系手机业者正调整营运策略,导致近期手机板需求下跌。因为美系品牌厂商将在第三季底推出第五代手机,将会耗用掉良多HDI 产能,且新产品售价高,以为届时厂商营收和获利会有显著回升。推测欣兴短期受到欧系厂商订单下滑的影响,但美系消费性大厂订单将挹注第三季营运表现。根据工业链讯息,第三代平板计算机的主板形和设计,与第二代完全不同,不排除会同时销售,不会当即取代第二代。软板厂嘉益、台郡、旭软等软板厂商的五六月营收相近,六月下旬订单开始增加,第二季营收+7~ +15%,第三季+20~ +25%。台虹第二季软性铜箔基板-5~ -2%,蒲月份由于太阳能背板出货大减,合并营收将会锐减,六月份小幅回升,单季营收-20~ -15%,第三季订单续回,预+25~+30%。
  (2) NB 市况好转,但NB 板供货商因利润不佳,控制产出量:因为NB 代工厂和NB 品牌厂商获利况不佳,NB 板供货商之前多次规划调涨产品售价以反应出产本钱,皆未获得客户回意,导致NB 板售价低于出产本钱,瀚宇博和金像电四月份全面涨价5~10%,不接受涨价的客户,将减少供给量,并且规划晋升其它产品比重,瀚宇博的全球NB 板市占率为45%、金像电为22%,合计市占率接近70%,这二家供货商第二季NB 板0~ +10%,预估第三季0~ +10%,皆低于NB 厂出货瞻望,反应NB 厂需要去寻找其它NB 板供货商,以为质量不乱度将会下滑。瀚宇博朝向服务器板等产品发展、金像电则是争取平板计算机订单。
  (3) 光电板动能小幅增温:志超为全球最大光电板供货商,以往利用经济规模的量产上风,提供具有价格竞争力的产品,固然市占率增加到25~28%,但受到出产本钱增加、台币升值和大厂良率不佳的冲击,毛利率由2010 年第一季21%一路下滑到2011 年第一季12%,公司在蒲月份涨价3%,有助于晋升获利率,不外志超产品的均匀价格仍低于同业,且面板厂商营运仍面压力,健鼎暂无跟进调价的计划。台表科配合友达和群创而兴建的姑苏二厂和东莞二厂,分别在第二季和第三季完工,加上取得大家电业者的订单,近期营收可望持续立异高到八月份,预估第二季+15%、第三季+25%。
  (4) 铜箔基板第二季降价反应出产本钱:由于PCB 厂商已在第一季建立一定的铜箔基板库存,第二季采购力道减弱,加上近期铜价由每吨10000 美元回跌到8500 美元,铜箔基板厂商蒲月份小幅降价以反应出产本钱。茂、台光电、台耀第二季营运-10~ -5%

 


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