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元器件第三季度回升

     根据国家统计局最新公布的工业企业经营数据显示,2009年1~8月,国内元器件制造业实现主营业务收入和净利润同比继续下滑,但降幅明显收窄。六个细分子行业除了电子真空器件制造在5-8月份业绩继续恶化外,其它五个细分行业均实现了减亏或缩小收入、利润总额降幅,2009年元器件行业整体运行状况逐季好转。
      2009年前三季度元器件行业景气度环比继续回升。受全球经济危机影响,前三季度全球电子产品需求同比有所下降,但是从环比来看,由于消费者信心逐渐恢复,加上企业回补库存,电子产品的需求逐步好转,从而带动上游元器件行业景气度逐步回暖。2009年1~8月,电子元件行业营业收入为4723亿元,同比下降8.8%,降幅较前5个月下滑4.03个百分点,利润总额145亿元,同比下降33.4%,降幅较前5月下滑22.24个百分点;电子器件行业营业收入为3464亿元,同比下降5.5%,降幅较前5个月下滑6.4个百分点,利润总额16亿元,同比下降88.6%,降幅较前5月下滑32.9个百分点;亏损企业数量继续下降,企业亏损面收窄至32.6%,较5月份下降5.2个百分点。考虑到每年的3、4季度是电子产品的传统旺季,元器件行业整体数据有望继续好转。
      集成电路制造业行业继续好转,封装测试企业表现好于晶圆制造企业。由于国内集成电路制造业以代工为主,对欧美企业订单依存度较高,受经济危机的影响巨大。2009年1~8月份国内集成电路产业实现收入1056亿元,同比下降15.7%;开工率回升使得行业毛利率较前5个月上升1.76个百分点,至7.5%,费用率为8.4%。
进入第三季度,行业开工率继续回升,国内集成电路代工巨头中芯国际开工率升至80%左右,而国内前三大内资封装测试企业基本满产,从业绩表现来看,中芯国际上半年亏损2.77亿美元,而国内封测企业中期大部分实现盈利。我们预计09年三季报集成电路封装企业长电科技可能实现微利,通富微电净利润同比下降20%左右,华天科技同比下降15%左右,EPS为。
      印刷电路板制造业行业龙头企业率先恢复增长。2009年1~8月PCB行业实现收入1175亿元,同比下降10.3%,行业毛利率为8.3%,环比上升0.26个百分点,利润总额为34亿元,同比下降42.7%。全球经济危机导致大批中小企业倒闭,经过一轮行业洗牌之后,行业集中度提高,业内龙头企业生存环境有所改善。3月份以来,生益科技和超声电子基本满产,企业对行业未来发展趋势较为乐观,生益科技在9月初重启了产能扩张计划,这两家公司三季报业绩有望继续回暖。预计超声电子前三季度净利润同比下降约30%,EPS为0.17元,生益科技同比下降约15%,EPS为0.22元。
      半导体分立器件制造业产品价格下滑对行业有较大负面影响。2009年1~9月分立器件制造业实现收入307亿元,同比下降12%,实现利润总额15亿元,同比下降46.4%。由于年初分立器件价格下降,分立器件行业毛利率下滑近5个百分点至10%左右,加上国内企业又以中低端产品为主,议价能力差,因此前8个月的行业毛利率并有没明显反弹,为10.4%,因此前三季度,国内分立器件企业业绩不会出现明显反弹。预计功率器件制造企业华微电子前三季度净利润仍将维持亏损。
      光电子器件液晶面板第三季度接近盈亏平衡点。光电子器件包括液晶面板、光学透镜、太阳能电池以及热成像设备等,其中占比最大的是液晶面板和太阳能电池。2009年1~8月份光电子器件及其他电子器件制造业收入总和为1875亿元,同比增长9.6%,是元器件细分行业中唯一实现同比增长的,行业毛利率环比升值7.34%,利润总额为32亿元,同比下降51.6%。液晶面板价格从2008年底开始止跌反弹,第三季度面板价格已恢复至成本线;太阳能电池行业也由于政府出台补贴政策出现反弹。预计液晶面板企业第三季度有望实现盈亏平衡,但前三季度仍将亏损;液晶面板上游企业莱宝高科液晶空壳产能利用率拉升,但净利润仍将小幅下降,EPS为0.28元,并存在超预期的可能;红外成像设备制造商大立科技净利润将小幅增长10%左右,EPS为0.35元。 
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