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2009年第三季台湾电子零组件产业回顾与展望

      一、2009年第三季产业概况
  (一)整体零组件产业概况
  受到2008年下半年金融风暴使得全球经济陷入低迷影响,消费者紧缩消费支出,使得资通讯产品与消费性电子产品需求大幅度滑落,第二季之后由于库存回补及中国大陆需求回温,使得台湾电子零组件产业在2009年表现上一季比一季好,2009年第三季台湾电子零组件产业产值已达新台币1,707亿元,较上一季成长52%,但是由于全球经济不景气影响,使得中低阶产品成为市场主流,因此连带厂商毛利受到压缩,仍无法回复过去荣景,仍较2008年同期衰退14%。
  (二)细项产业概况
  化合物半导体元件:
  2009年第三季台湾化合物半导体产值为新台币172亿元,较2008年同期成长8%,是所有电子零组件复苏最快的产业,主要是受惠于LED背光应用成长,除NB背光渗透率于2009年有机会突破五成外,系统厂商积极推出LEDTV带动整体LED产业复苏。
  被动元件:
  被动元件产业第三季在消费性电子产品以及NB出货量持续提升之下,产值达新台币321亿元,虽仍较2008年同期衰退8%,但已较2009年第二季大幅成长51%。
  印刷电路板:
  2009年第三季台湾印刷电路板总产值仅达新台币676亿元,较2008年同期大幅衰退23%,主要是因为硬板以及载板大幅衰退所致,原因在于受到市场消费力仍未完全复苏,较热销的应用产品,除手机市场中的智慧型手机异军突起外,其余皆集中在中低阶产品,虽然能让在载板与硬板厂产能利用率提升,但获利空间仍有限。因此,台湾硬板与载板产值在第三季,仍难以回复至去年同期之水准。
  接续元件:
  2009年第三季台湾连接器厂商营收为新台币342亿元,较2008年同期衰退8%,但已较上一季成长26%,主要受惠于新款Netbook以及CULVNB陆续出货之下,整体NB市场销售超乎市场预估,此外,美、日厂商在成本考量之下,对扩增PC连接器态度保守,因此也带动部分订单转往给台商生产。
  能源元件:
  2009年第三季台湾能源元件产值为新台币194亿元,较2009年第二季成长33%。主要是来自于二次电池组的成长。台湾的电池芯厂规模较小,大多锁定在手工具等利基市场为主,NB市场部分仅有小量出货,使得台湾电池芯产业成长空间有限。电池组方面,因为Q3是传统的开学旺季所以带动NB市场出货量大量的成长,相对的也让台湾的电池组厂商业绩成长帐度相当大。此外因为中国大陆的十一长假效应,造成中国大陆的通路需要提前备货,也是带动台湾电池组产业第三季成长的主要原因之一。
  (三)厂商动态
  看好未来市场前景,PCB厂商仍持续扩厂
  虽然全球景气并未完全复苏,但由于PCB厂商持续看好未来景气复苏力道,使得PCB厂商为因应未来景气好转的产能需求,已逐渐开始准备扩产投资,目前扩厂厂商动态如下:
  瀚宇博德
  江阴五厂8月动土兴建,规划月产能达100万平方尺,将先开出90万平方尺产能,其中60万平方尺主要生产NB板,其余即为伺服器、基地台及网路通讯产品,预期明年7月可以陆续投产,届时合计两岸月产能可达700万平方尺。
  佳总
  董事会通过增加大陆投资案,投资位于新会区古井镇临港工业园的江门市佳泰电子,增加金额为美金530万元,至今总金额实际为美金1539万元。
  生益科技(港资)
  审议通过扩大投资建设松山湖两期议案,总投资额人民币近10亿元。
  长兴化工
  为因应PCB干膜需求、保持市场规模生产优势,并节省台湾至大陆的运输成本,将持续增加大陆生产线,主要提供大陆PCB厂所需,目前正积极筹画华北地区的天津厂兴建项目。
  欣兴
  欣兴预估今年不含杨梅厂土地的资本支出将达30亿元,明年资本支出应会再增加。且预计购入杨梅厂高达7.15万平方米土地,可扩建3座工厂及生活区,足以因应扩产需求。
  二、第三季重大事件分析:
  (一)韩国厂商大举进入 LED TV渗透率超乎预期
  事件:
  三星LEDTV2009年3月在韩国及欧洲上市以来,陆续在北美、中国、东南亚、中东、非洲及独立国协等国家热销,截至六月的统计,已在100天内销售50万台,此外,三星7,000,000:1高动态对比技术的LEDTV产品:HDTV8500,8月起在北美市场开卖,46.9寸订价US$3,599.99,54.6寸US$4,499.99。LGLH90系列三款LEDTV,7月起将透过BestBuy等电子通路商全面抢滩北美市场,55寸、47寸、42寸机种售价分别为US$3,199.95、US$2,399.95和US$1,899.95。
  影响分析:
  2008年底Samsung在市场景气低迷情况下,推出LED背光TV,所引起的市场回响超出所有厂商的预期,Samsung表示上市百日内总销售数量高达50万台。Sony、LG、Sharp、Toshiba等LCD-TV品牌厂商,为了不让Samsung独享市场利益,也陆续推出LED背光之LCD-TV机种,将使得LED于LCD-TV市场渗透率快速成长,预计2009年市场渗透率约在2.8%左右。
  由于SamsungLEDTV热销,使得台湾LED厂商如晶电等都因此受惠,部分高阶市场更因生产良率问题,导致产品单价微幅上涨,使得晶粒端ASP得以持平。但长期而言,将使得Samsung对于LED市场影响力提升,台韩LED产业竞争天平,更趋向韩国方倾斜。
  (二)广镓与首尔半导体的合作案
  事件:
  广镓将投资200万美元,与首尔半导体及其子公司SeoulOptodevice合作投资成立新公司,新公司定位为销售公司,主要负责海外接单为主,广镓占新公司49%股权,预计下半年成立。
  双方意图:
  由于韩国系统厂商积极布局LEDTV使得其LED用量剧增,为了SSL为了巩固货源,增强对台湾晶粒厂商的议价能力,故有与台湾厂商合作的意图,而对广镓而言,则可藉由首尔半导体在国际上专利布局,对于原本因专利问题而无法进入的市场,进而有机会进入此市场。然而消息公布当时仅是双方签属意向书,详细合作计画仍还在洽谈中。
  影响分析:
  SSL与广镓若顺利合作,由与两者间存有显着的供应练互补关系,因此短期内合作关系应可稳固,对未来SSL对台湾晶粒厂的议价力将可明显的提升。SSL与广镓合作关系长期是否稳固,端视SSL是否有垂直整合企图,以及广镓技术优势是否持续。广镓是否能如愿突破专利问题,仍需看首尔半导体在国际上专利Power是否够强,这部分尚难评估。
  三、未来展望:
  展望2009年第四季,除NB出货量持续成长外,欧美圣诞节购物旺季,也将带动消费性电子产品成长,预估2009年第四季台湾电子零组件产业将持续成长达新台币1,832亿元。
  虽然2009年第三季台湾电子零组件厂商产值较第二季大幅成长52%左右,但由于全球经济不景气尚未全面复苏,销售产品仍以中低阶产品为主,相对的使得厂商毛利也受到压缩,因此台湾电子零组件仍无法恢复至美国金融风暴前之水准,未来仍须端看欧美市场是否能逐渐复苏而定,预估2009年台湾电子零组件产为新台币6,115亿元。
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